Fin 2023, la tendance des tarifs de fret conteneurisé a connu un retournement de situation spectaculaire. Après la baisse de la demande et la faiblesse des tarifs en début d'année, et face aux pertes enregistrées par les compagnies aériennes et les lignes maritimes, l'ensemble du marché semblait en récession. Cependant, depuis décembre, des attaques contre des navires marchands en mer Rouge ont entraîné un important détournement du cap de Bonne-Espérance, et les tarifs de fret sur les liaisons européennes et américaines ont fortement augmenté, doublant en à peine deux mois et atteignant un nouveau sommet post-épidémique. Cette situation laisse présager une année 2024 riche en incertitudes et en surprises pour le marché du transport maritime.
Pour 2024, cinq variables influenceront conjointement l'évolution des taux de fret : les tensions géopolitiques, le changement climatique, le déséquilibre entre l'offre et la demande de capacités, les perspectives économiques et les négociations de renouvellement du contrat des dockers de l'Est des États-Unis (ILA). Ces variables représentent à la fois des défis et des opportunités qui détermineront si le marché connaîtra une nouvelle période de croissance exceptionnelle dans le secteur du transport maritime.
Les problèmes simultanés survenus au canal de Suez (qui représente environ 12 à 15 % du commerce maritime mondial) et au canal de Panama (5 à 7 % du commerce maritime mondial), qui représentent ensemble environ un cinquième du commerce maritime mondial, ont entraîné des retards et une saturation des capacités, contribuant ainsi à la hausse des tarifs de fret. Il est toutefois important de noter que cette flambée n'est pas due à une croissance de la demande, mais à la saturation des capacités et aux tarifs de fret élevés. Cette situation pourrait alimenter l'inflation, et l'Union européenne a averti que des tarifs de fret élevés pourraient freiner le pouvoir d'achat et affaiblir la demande de transport.
Parallèlement, le secteur du transport maritime de conteneurs accueille un nombre record de nouvelles capacités, et la surcapacité s'aggrave. Selon BIMCO, le nombre de nouveaux navires livrés en 2024 atteindra 478, pour une capacité de 3,1 millions d'EVP, soit une augmentation de 41 % par rapport à l'année précédente et un nouveau record pour la deuxième année consécutive. Cette situation a conduit Drewry à prévoir que le secteur du transport maritime de conteneurs pourrait enregistrer des pertes de plus de 10 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2024.
Cependant, la crise soudaine en mer Rouge a bouleversé le secteur du transport maritime. Elle a entraîné une forte hausse des tarifs de fret et a permis de résorber une partie des surcapacités, offrant ainsi un répit à certaines compagnies aériennes et transitaires. Les perspectives de bénéfices d'entreprises comme Evergreen et Yangming Shipping se sont améliorées, tandis que la durée de la crise en mer Rouge aura des répercussions sur les tarifs de fret, les prix du pétrole et les prix de l'énergie, ce qui influencera les résultats du secteur maritime au deuxième trimestre.
Plusieurs analystes chevronnés du secteur du transport de conteneurs estiment que l'Europe, affectée par le conflit russo-ukrainien et la crise de la mer Rouge, affiche des performances économiques inférieures aux prévisions et une demande atone. À l'inverse, l'économie américaine devrait connaître un atterrissage en douceur et la consommation se maintient, soutenant ainsi les tarifs de fret aux États-Unis, qui devraient devenir le principal moteur des profits des compagnies aériennes.
Avec les négociations intensives du nouveau contrat à long terme de la United States Line et l'expiration imminente de la convention collective des débardeurs de l'ILA dans l'est des États-Unis, ainsi que le risque de grève (la convention de l'ILA – Association internationale des débardeurs – expire fin septembre ; si les terminaux et les transporteurs ne peuvent satisfaire aux exigences, une grève est à prévoir en octobre, affectant les terminaux de l'est des États-Unis et de la côte du Golfe), l'évolution des taux de fret sera soumise à de nouvelles variables. Bien que la crise de la mer Rouge et la sécheresse du canal de Panama aient entraîné des modifications des routes maritimes et des allongements des trajets, incitant les transporteurs à accroître leurs capacités pour relever les défis, plusieurs groupes de réflexion internationaux et transporteurs s'accordent généralement à dire que les conflits géopolitiques et les facteurs climatiques contribueront à soutenir les taux de fret, mais n'auront pas d'impact durable sur ces derniers.
À l'avenir, le secteur du transport maritime sera confronté à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Avec la tendance à l'augmentation de la taille des navires, la concurrence et la coopération entre les compagnies maritimes se complexifieront. L'annonce de la création de l'alliance Gemini entre Maersk et Hapag-Lloyd en février 2025 a lancé une nouvelle vague de concurrence dans le secteur. Cette situation a introduit de nouvelles variables dans l'évolution des taux de fret, mais laisse également entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir du transport maritime.
Source : Réseau maritime
Date de publication : 19 février 2024