Face à l'escalade des tensions en mer Rouge, de plus en plus de porte-conteneurs contournent la route mer Rouge-canal de Suez pour éviter le cap de Bonne-Espérance, et les tarifs de fret pour le commerce Asie-Europe et Asie-Méditerranée ont quadruplé.
Les expéditeurs s'empressent de passer commande à l'avance afin d'atténuer l'impact de l'allongement des délais de transit entre l'Asie et l'Europe. Cependant, en raison des retards sur le trajet retour, l'offre de conteneurs vides en Asie est extrêmement limitée, et les compagnies maritimes ne peuvent se contenter que de contrats « VIP » à volume élevé ou d'expéditeurs prêts à payer des tarifs de fret élevés.
Malgré cela, rien ne garantit que tous les conteneurs livrés au terminal seront expédiés avant le Nouvel An chinois, le 10 février, car les transporteurs privilégieront les cargaisons au comptant à des tarifs plus élevés et reporteront les contrats à prix inférieurs.
Les tarifs de février dépassent les 10 000 $.
Le 12, heure locale, la chaîne américaine Consumer News and Business Channel a rapporté que plus les tensions actuelles en mer Rouge persistent, plus leur impact sur le transport maritime mondial s'accentuera, entraînant une hausse continue des coûts. Le réchauffement de la mer Rouge a un effet domino, faisant grimper les prix du transport maritime dans le monde entier.
D'après les statistiques, la situation en mer Rouge a entraîné une flambée des tarifs de fret conteneurisé sur certaines liaisons Asie-Europe, avec une hausse de près de 600 % ces derniers temps. Parallèlement, pour compenser la suspension du trafic maritime en mer Rouge, de nombreuses compagnies maritimes réaffectent leurs navires d'autres routes vers les liaisons Asie-Europe et Asie-Méditerranée, ce qui contribue à l'augmentation des coûts de transport sur les autres itinéraires.
Selon un rapport publié sur le site web de Loadstar, le prix du transport maritime entre la Chine et l'Europe du Nord était prohibitif en février, à plus de 10 000 dollars par conteneur de 40 pieds.
Dans le même temps, l'indice spot du fret conteneurisé, qui reflète les taux de fret moyens à court terme, a continué de grimper en flèche. La semaine dernière, selon l'indice composite mondial du fret conteneurisé de Delury (WCI), les taux de fret sur les liaisons Shanghai-Europe du Nord ont encore augmenté de 23 % pour atteindre 4 406 $/FEU, soit une hausse de 164 % depuis le 21 décembre, tandis que les taux de fret spot de Shanghai vers la Méditerranée ont progressé de 25 % pour s'établir à 5 213 $/FEU, soit une augmentation de 166 %.
Par ailleurs, la pénurie de conteneurs vides et les restrictions de tirant d'eau à sec dans le canal de Panama ont également fait grimper les tarifs de fret transpacifiques, qui ont augmenté d'environ un tiers depuis fin décembre pour atteindre environ 2 800 $ par conteneur de 40 pieds entre l'Asie et l'Occident. Le tarif de fret moyen entre l'Asie et l'est des États-Unis a augmenté de 36 % depuis décembre pour s'établir à environ 4 200 $ par conteneur de 40 pieds.
Plusieurs compagnies maritimes ont annoncé de nouvelles normes de fret.
Cependant, ces tarifs spot paraîtront relativement avantageux d'ici quelques semaines si les tarifs des compagnies maritimes correspondent aux prévisions. Certaines compagnies de transport transpacifiques introduiront de nouveaux tarifs FAK, applicables à compter du 15 janvier. Un conteneur de 40 pieds coûtera 5 000 $ sur la côte ouest des États-Unis, tandis qu'il coûtera 7 000 $ dans les ports de la côte est et du golfe du Mexique.
Face à la montée des tensions en mer Rouge, Maersk a averti que les perturbations du trafic maritime pourraient durer plusieurs mois. Mediterranean Shipping (MSC), premier opérateur mondial de lignes maritimes régulières, a annoncé une hausse des tarifs de fret à compter du 15 janvier. Le secteur prévoit que les tarifs de fret transpacifiques pourraient atteindre leur plus haut niveau depuis début 2022.
Mediterranean Shipping (MSC) a annoncé ses nouveaux tarifs de fret pour la seconde quinzaine de janvier. À compter du 15 janvier, le tarif passera à 5 000 $ sur la liaison Ouest des États-Unis, à 6 900 $ sur la liaison Est des États-Unis et à 7 300 $ sur la liaison du golfe du Mexique.
Par ailleurs, la société française CMA CGM a également annoncé qu'à compter du 15, le tarif de fret des conteneurs de 20 pieds expédiés vers les ports de la Méditerranée occidentale passera à 3 500 dollars, et le prix des conteneurs de 40 pieds à 6 000 dollars.
D'énormes incertitudes demeurent.
Le marché anticipe la poursuite des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Selon les données d'analyse de Kuehne & Nagel, au 12, 388 porte-conteneurs ont été déroutés en raison de la situation en mer Rouge, pour une capacité totale estimée à 5,13 millions d'EVP. Quarante et un navires ont déjà atteint leur premier port de destination après leur déroutement. D'après la société d'analyse de données logistiques Project44, le trafic maritime quotidien dans le canal de Suez a chuté de 61 % depuis l'attaque des Houthis, pour atteindre une moyenne de 5,8 navires.
Les analystes de marché ont souligné que les frappes américaines et britanniques contre des cibles houthies n'apaiseront pas la situation actuelle en mer Rouge, mais exacerberont considérablement les tensions locales, incitant les compagnies maritimes à éviter cette route maritime pendant une période prolongée. Ce changement d'itinéraire a également des répercussions sur les conditions de chargement et de déchargement dans les ports, les temps d'attente dans les principaux ports sud-africains de Durban et du Cap atteignant plusieurs dizaines de jours.
« Je ne pense pas que les compagnies maritimes reprennent la route de la mer Rouge de sitôt », a déclaré l'analyste de marché Tamas. « Il me semble qu'après les frappes américano-britanniques contre des cibles houthies, les tensions en mer Rouge risquent non seulement de persister, mais aussi de s'aggraver. »
En réponse aux frappes aériennes américaines et britanniques contre les forces armées houthies au Yémen, de nombreux pays du Moyen-Orient ont exprimé leur vive inquiétude. Les analystes de marché soulignent la grande incertitude qui règne actuellement en mer Rouge. Toutefois, si l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient sont impliqués à l'avenir, cela entraînera d'importantes fluctuations des prix du pétrole et des répercussions considérables.
La Banque mondiale a émis un avertissement officiel, faisant état de troubles géopolitiques persistants et de la possibilité de perturbations de l'approvisionnement énergétique.
Sources : Chemical fiber Headlines, Global Textile Network, Network
Date de publication : 17 janvier 2024